LTE Union Союз операторов
мобильной связи ЛТЕ

Краткие итоги и тренды на рынке LTE/5G в декабре 2018 года

Число сетей LTE в мире

В мире насчитывается 715 коммерческих сетей – мобильных или фиксированных сетей. Они обслуживают 3.6 млрд подключений в целом по миру (данные Ovum WCIS) на конец 2q2018. К сетям LTE подключено 42% всех абонентов в мире.

На начало января 2018 года в мире насчитывался 651 оператор, предоставляющий коммерчески доступные фиксированные или мобильные услуги LTE в 202 странах, включая 105 сетей LTE-TDD (TD-LTE) в 57 странах. На ноябрь 2018 года сети LTE-TDD запустили уже 147 оператора.

Объем трафика

Оператор Vodafone Germany зафиксировал суммарный трафик 580 млн ГБ за 12 месяцев в своей мобильной сети. Среднее потребление трафика в день составило 1.7 млн ГБ. За год через сеть компании прошло более 28 млрд вызовов, клиенты послали более 2.1 млрд SMS.

В 2018 году объем данных, которые прошли через LTE сеть Vodafone в Германии, вырос на 66%. IoT обеспечивает заметный рост трафика ШПД, в частности, к сети компании подключено уже более 78 млн объектов.

Покрытие LTE

Несмотря на подготовку к запускам сетей 5G, что потребует от операторов гигантских инвестиций, компании продолжают наращивать покрытие и скорости передачи данных в сетях 4G/LTE. В развитых странах охват населения услугами LTE достиг 98% или выше, как во Франции, Германии, США, Южной Корее и ряде других стран.

В июле 2018 года три крупнейших оператора Германии достигли договоренности с правительством Германии, взяв на себя обязательство обеспечить покрытие 99% населения страны сетями 4G/LTE к 2020 году. Оператора закроют дыры в покрытии, которое сейчас охватывает 98% населения страны в соответствие с условиями лицензий. Как сообщает Reuters, правительство в свою очередь пообещало увеличить субсидирование операторов с тем, чтобы сделать для них посильным инвестирование в этот дополнительный процент охвата.

В совместном заявлении операторы также обязались обеспечить охват покрытием 4G/LTE вплоть до 99% домохозяйств к 2021 году. Для этого операторам придется построить порядка 1000 мачт и провести апгрейд еще примерно 10 тысяч площадок.

LTE-A

В AT&T запустили поддержку так называемого 5G Evolution в 385 районах в США, обещая довести число таких районов до 400. Стоит понимать, что 5G Evolution - не 5G, а 4G LTE-A. Тем не менее, на дисплеях устройств под Android при подключении к базовым станциям, поддерживающим эту технологию, высвечивается 5G E.

По данным AT&T порядка 17 различных абонентских устройств, находящихся на руках абонентов компании, способны работать в режиме 4G LTE-A (5G E).

В целом в 2018 году операторы продолжали активно инвестировать в перевод сетей на поддержку LTE-A.

LTE-NB1

На начало 2018 года в мире насчитывалось 39 коммерчески доступных сетей NB-IoT в 28 странах. На октябрь 2018 года уже 68 операторов запустили NB-IoT в коммерческом режиме.

LTE-M/M1

На начало 2018 года в мире насчитывалось 9 коммерческих сетей LTE-M. По итогам марта 2018 года уже15 сетей в мире предоставляли поддержку LTE-M в 12 странах. Среди них ведущие операторы США - AT&T и Verizon, сеть Telus в Канаде, сеть KPN в Нидерландах, Etisalat в ОАЭ. К концу 2018 года к ним добавились, в частности, Orange в Бельгии и Франции. Германская Deutsche Telekom планирует запустить поддержку LTE-M в 2019 году в различных странах Европы.

На октябрь 2018 года 26 операторов запустили Cat-M1 в коммерческом режиме.

LAA/LTE-U

На конец декабря 2017 года в мире было два оператора, поддерживающие технологию LTE-U (США, T-Mobile и Южная Африка, Vodacom), а также один оператор с поддержкой LAA (США, AT&T). В сентябре 2018 года их насчитывалось уже более двух десятков. Уже более 29 устройств поддерживают работу с этой технологией.

Абонентские устройства LTE

По данным GSA на ноябрь 2018 года в мире насчитывается 13117 устройств LTE, выпущенных 687 производителями, что на 7% больше, чем число устройств на август 2018 года.

Основную часть экосистемы устройств LTE составляют смартфоны - 8.514 различных устройств, включая операторские варианты или варианты, отличающиеся наборами частот. На их долю приходится 64.9% всех устройств LTE.

Другие значительные сегменты это:

  • роутеры LTE, 2.139
  • подключенные планшеты с поддержкой LTE, 926
  • модули LTE, 868

Быстро растет число подключенных трекеров, их уже 80, хотя в августе было лишь 50. На рост числа таких устройств повлияли запуски сетей LTE-M и NB-IoT, а также замена GPRS-трекеров на LTE-трекеры, которая происходит в том числе в связи с планами ряда операторов выключить сети 2G/GSM.

Появляются новые классы устройств с поддержкой LTE: POS-терминалы, 2 штуки; терминалы киосков – 1 шт., различные аксессуары для автомобиля, например, умные зеркала заднего вида – 7 шт., умные устройства для дома с LTE-подключением – 11 шт., а также автопереводчики – 3 шт.

Чипсеты 3GPP IoT

Существует 26 чипсетов (модемов и интегрированных процессоров/платформ), разработанных специально для приложений M2M и IoT, которые обеспечивают поддержку LTE Cat-1, Cat-M1 и Cat-NB1/NB2 в пользовательских устройствах. Из базы GSA было удалено три чипсета, в отношении которых было выявлено, что они не обладают встроенной поддержкой RF и функциональностью модема.

На графике показаны доли чипсетов, обеспечивающих поддержку абонентских устройств Cat-NB1/NB2, Cat-1, Cat-M1.

В таблице ниже приведен список чипсетов 3GPP IoT.

Частотные диапазоны для сетей 5G

Судя по частотным диапазонам, которые операторы выбирают для тестирования сетей 5G и которые задействованы в первых запусках, наиболее популярными диапазонами в 2019 году будут 28 ГГц, 3500 МГц и 4500 МГц. Также можно ожидать запусков в диапазоне 39 ГГц, 3600-3800 МГц и 26 ГГц.

Задержки в сети 5G

Судя по тестам, можно ожидать, что задержки в сетях 5G будут находиться в диапазоне от 1 мс до 6 мс, причем скорее около 2 мс.

Частотные аукционы и частоты 5G

В целом в 2018 году прошел ряд частотных аукционов, либо были проведены подготовительные работы к ним.

Начались частотные аукционы по распределению спектра для систем 5G в США, эти аукционы продолжатся и в 2019 году, как и в Австралии. Распределены частоты 5G в Италии, Финляндии, Корее, частично в Испании и в Объединенном Королевстве.

В Германии регулятор анонсировал планы проведения аукциона весной 2019 года, на этот год намечены аукционы в Австрии, Бельгии, Китае, Румынии, США, Швеции.

На 2020 год планируются частотные аукционы в Гонконге, Индонезии, Испании, Канаде, Нидерландах, Финляндии.

США

В AT&T надеются задействовать для 5G не только частоты миллиметрового диапазона частот, но также частоты 3.5 ГГц. Также в AT&T, США планируют переиспользовать частоты 850 МГц и 1900 МГц сетью 5G, поскольку трафик 3G в 2018 году активно перетекал в сеть LTE компании. Сроки такой миграции не называются.

Швеция

Частотный аукцион в Швеции проводил регулятор PTS. К распределению предназначались 2x20 МГц спектра в диапазоне 700 МГц, разделенные на 1 лот 2х10 МГц и 2 лота 2х5 МГц.

В аукционе приняли участие три компании: Telia Sverige AB, Net4Mobility HB и Hi3G Access AB, но по итогам 46 раундов торгов частоты выкупили только два из них - Telia Sverige AB, Net4Mobility HB.

В диапазоне 700 МГц еще остались частоты, которые пока что не проданы. Регулятор определится с их будущим использованием.

Тесты 5G, планы и подготовка к запускам 5G

Австралия

Австралийский телеком-оператор Telstra в декабре 2018 года сообщил о первом видеовызове на тестовой сети 5G и представил мобильный хот-спот для частот среднего диапазона 5G произведенный HTC. До конца 2018 года компания включит более 200 базовых станций 5G. Тестовая сеть компании реализована на базе решения Ericsson, видеовызов был осуществлен в Инновационном центре 5G на Золотом побережье невдалеке от Брисбена, принадлежащем компании. Первая базовая станция 5G в составе тестовой сети на Золотом побережье появилась еще в августе 2018 года для того, чтобы можно было тестировать здесь пре-коммерческие устройства.

Мобильные хот-споты HTC 5G Hub пока что недоступны в коммерческом режиме, их появление на рынках ожидается в 2019 году. Также оператор показал прототип смартфона 5G производства ZTE и прототип мобильного хотспота 5G компании Inseego.

Также Telstra сообщила о подключении первого клиента с коммерческим устройством 5G. Это компания FKG Group, Тувумба, Квинсленд, работающая в области строительных и гражданских работ, которая использует все тот же HTC 5G Hub для того, чтобы оценить возможности сети 5G. Компания намерена постепенно увеличить число клиентов, которые смогут пользоваться сетью 5G в тестовом режиме.

Греция

Греческий Cosmote в декабре запустил тестовую сеть 5G. В ходе показа запущенного фрагмента сети 5G зафиксирована скорость 12 Гбит/c. Решение 5G предоставлено компаниями Ericsson и Nokia.

В рамках показа демонстрировались такие приложения, как:

  • моделирование удаленных медицинских вмешательств с помощью шлема виртуальной реальности VR;
  • "голографическая" связь;
  • автоматизация в реальном времени и роботизированное устройство балансировки мяча;
  • прямая трансляция видео 4К в режиме охвата 360 градусов

Китай

В Шанхае Intel и Huawei успешно завершили тесты межвзаимодействия с использованием диапазона 2.6 ГГц сетью 5G Rel.15 SA (standalone).

В качестве терминала была задействована мобильная тестовая платформа Intel 5G MTP, которая подключалась к базовой станции 5G NR в диапазоне 2.6 ГГц с использованием полосы 160 МГц. Компании провели тесты IoDT и осуществили первый голосовой вызов в сети 5G SA.

Успешное проведение теста не только доказывает комплексную работоспособность сети 5G в диапазоне 2.6 ГГц, но также создает возможность для запуска такой сети в коммерческую эксплуатацию. Компании намерены продолжать проведение совместных тестов, чтобы помочь формированию экосистемы абонентских устройств 5G и заложить основу для коммерциализации сетей 5G.

Запуски 5G

Корея

Южнокорейские SK Telecom, KT и LG Uplus одновременно открыли доступ к своим сетям 5G. Это очередные "первые в мире" запуски 5G в коммерческую эксплуатацию.

Компании заявляют о соответствии запущенных сетей 5G требованиями 3GPP. Пока что покрытие сетей ограничено по территории, кроме того, они доступны только для бизнес-пользователей, использующих мобильные роутеры. Корейские операторы планируют начать предоставление допуска к сетям для физлиц с марта 2019 года, когда, как ожидается, станет доступен выбор смартфонов 5G.

Сеть 5G SK Telecom представлена покрытием в центрах 13 городов и регионов, включая Сеул и 4 города в провинции Gyeonggi-do. Первый вызов в коммерческой сети 5G компании состоялся с использованием прототипа смартфона 5G Samsung.

В сети LG Uplus первый видеовызов провели с использование ноутбука, подключенного к роутеру Samsung 5G. Оператор сообщает об установке 4100 базовых станций 5G и планах запуска еще более 7000 до конца декабря 2018 года, что позволит распространить покрытие 5G на 85 городов.

KT не делала официальных заявлений о запуске, но по данным Yonhap News Agency, оператор оказывает услуги 5G в части Сеула и прилегающей территории.

Для того, чтобы опередить другие страны, в Корее провели немалую работу, распределив на частотном аукционе в июне 2018 года полосы частот в диапазонах 3.5 ГГц и 28 ГГц. В ходе аукциона операторы заплатили за эти частоты $3.2 млрд.

Польша

Германская T-Mobile Poland запуcтила сеть 5G в Польше. По заявлению оператора T-Mobile Poland, сеть 5G доступна в центре Варшавы, планируется постепенно наращивать покрытие этой сети, согласно требованиям лицензии. Оператор утверждает что обеспечил поставку первых устройств 5G для доступа к сети отдельным B2B-клиентам и бизнес-партнерам. Также оператор будет проводить демонстрации приложений, которые можно использовать на сети в #5G_Lab.

На момент запуска в сети насчитывается всего лишь 4 базовых станции 5G NR, использующих полосу 100 МГц в диапазоне 3.5 ГГц. Базы обеспечены оптоволоконным подключением 10 Гбит/c к опорной сети. Конфигурация сети в Варшаве аналогична тестовой сети 5G Deutsche Telekom в Берлине. Следует отметить, что у Orange Poland также запущена “первая коммерческая 5G базовая станция”. С такими “масштабами” вряд ли можно всерьез рассуждать о наличие в Польше коммерчески доступной сети 5G.

Интересно, что наперекор трендам и явно выраженному желанию американцев, Deutsche Telekom выбрала Huawei единственным поставщиком решения 5G для сети в Польше.

США

В декабре о запуске сети 5G с поддержкой мобильности в 12 городах страны объявила компания AT&T. Сеть начала действовать в таких городах, как Атланта, Шарлотта, Даллас, Хьюстон, Индианаполис, Джексонвилль, Луисвилль, Оклахома, Новый Орлеан, Релей, Сан-Антонио и Вако.

В декабре в сети не нашлось никаких свидетельств в пользу того, что запуск сети 5G AT&T можно было бы считать комммерческим – абоненты, которые захотели бы приобрести устройство 5G и подключиться к услугам сети, не могли этого сделать, не было опубликовано ни одного теста мобильного роутера Netgear Nighthawk 5G.

В США AT&T планирует расширить покрытие 5G с тем, чтобы добиться «весьма широкого покрытия 5G к концу 2019 года». В частности, в первой половине 2019 года оператор обещает расширить покрытие 5G на такие города, как Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Нэшвилл, Орландо, Сан-Диего, Сан-Франциско и Сан-Хосе.

Финляндия

Один из сегментов сети 5G, запущенной Telia в тестовом режиме, расположен в аэропорту Хельсинки. Здесь 5G задействовали для подключения мобильного робота удаленного видеонаблюдения и анализа обстановке. Робот способен передавать по сети 5G видеопоток со встроенной в него цифровой камеры. Этот видеопоток могут анализировать, например, силы охраны аэропорта или авиакомпания Finavia, либо может быть активирован автономный режим, когда контроль за ситуацией берет на себя ИИ. В случае, если этот ИИ выявит какую-то атипичную активность, например, заметит багаж, который подозрительно долго остается на месте, а человека рядом с ним нет, система подаст сигнал тревоги.

Вендоры 5G

Huawei

На успех компании Huawei и распространение ее решений 5G в мире будет оказывать негативное влияние решение правительства США ограничивать применение аппаратуры китайских поставщиков везде, где для этого хватает влияния США. В декабре эта история набирала обороты – в Канаде была задержана и затем отпущена под залог в размере $7.5 млн финансовый директор Huawei, дочь одного из основателей Huawei.

Против Huawei в США проводится расследование, заявленная цель которого - установить, нарушала ли Huawei торговые ограничения, установленные США в отношении торговли с такими странами, как Куба, Иран, Судан и Сирия.

Пока что от закупки решений 5G Huawei отказались в США, Австралии, Новой Зеландии и Японии. Задумываться на тему принятия аналогичных решений под давлением США приходится регуляторам и компаниям в Объединенном Королевстве, Канаде и Германии.

В частности, в декабре BT объявила, что воздержится от применения телеком-оборудования Huawei в сети 5G EE. Более того, телекоммуникационное оборудование Huawei Technologies Co. будет удалено из ядра сети, которую используют в UK полиция и другие службы быстрого реагирования.

В Huawei не унывают, заявляя о более, чем 20 заключенных контрактах на поставку решений 5G в разные страны. Объем предварительных заказов на решения 5G составляет уже более 10 тысяч базовых станций 5G.

Nokia

Компании Qualcomm и Nokia проверяли взаимосовместимость решения инфраструктуры Nokia и чипсета Qualcomm в диапазонах ниже 6 ГГц и в миллиметровом.

Тесты проводились в режиме "по эфиру" (OTA) с использованием решения инфраструктуры Nokia, как в диапазоне миллиметровых волн, так и в частотных диапазонах ниже 6 ГГц. Использовалась радиоподсистема, соответствующая 3GPP Rel.15 5G NR в режиме NSA (поверх LTE). Тесты проходили в лаборатории Nokia в Oulu, Финляндия.

Применялась коммерчески доступные базовые станции Nokia AirScale, мобильное устройство в форм-факторе смартфона на базе модема Qualcomm Snapdragon X50 5G и антенные модули компании со встроенным радиотрансивером, RF-фронт-эндом и антенными элементами.

Чипсеты 5G

Обновленный GSA по итогам ноября 2018 года список чипсетов выглядит так:

  • Qualcomm Snapdragon X50
  • Intel XMM 8060 (в отношении коммерческой доступности чипа есть сомнения)
  • Samsung Exynos 5100
  • Hi-Silicon Balong 5G01
  • MediaTek Helio M70 (прекоммерческий)
  • Intel XMM 8160 (анонсирован)
  • Hi-Silicon Kirin 990 (анонс ожидается)

Следует отметить, что в долгожданном Snapdragon 855 встроенной версии модема X50 5G так, к сожалению, и не появилось. Все, что Qualcomm пока что анонсировал, это QTM052 - антенный модуль для миллиметровых частот и фронт-энд модуль для диапазонов ниже 6 ГГц QPM56xx.

Из семи перечисленных чипов, по оценкам GSA, говорить о коммерческой доступности можно только в отношении таких устройств, как модемы Qualcomm Snapdragon X50; Samsung Exynos 5100 и Hi-Silicon Balong 5G01, все остальные устройства в списке сохраняют прекоммерческий статус, хотя некоторое количество образцов, возможно, разосланы производителям терминалов. В частности, компания MediaTek заявляла, что модем Helio M70 будет коммерчески доступен в 2019 году, тогда как Intel сообщила о планах начать отгрузки XM8160 в середине 2019 года.

Информация в отношении возможностей пре-коммерческих чипсетов 5G является неполной, известны только отдельные характеристики некоторых устройств. В частности, пиковая скорость, поддерживаемая чипсетом Samsung Exynos 5100 достигает 1900 Мбит/c, а скорости поддерживаемые модемом Qualcomm Snapdragon X50, достигают 5 Гбит/c. Оба этих модема могут поддерживать до 8 каналов агрегации в режиме LTE в даунлинке. По заявлению Intel, модем XMM8160 поддерживает скорости скачивания вплоть до 6 Гбит/c в режиме 5G, а также работу в режиме 2G, 3G, LTE.

Коммерчески доступные модемы с поддержкой 5G

Терминалы 5G

Ускорилось формирование экосистемы устройств 5G. Пока что это, в основном, устройства фиксированного доступа. Это коммерческие устройства, хотя они пока что и не выпускаются в заметных объемах.

По данным GSA коммерческие услуги FWA оказываются с помощью следующих устройств:

  • Huawei 5G CPE mmWave, роутер для миллиметрового диапазона
  • Huawei 5G CPE, роутер для диапазонов до 6 ГГц
  • Samsung SFG-D0100, роутер
  • Motorola 5G Mod, смартфон с навесным адаптером для работы в сети 5G
  • Netgear Nighthawk 5G, мобильный роутер

Ряд других вендоров заявляют о планах выпуска устройств 5G в 2019 году. В частности, выйдет роутер HTC 5G Hub на базе Snapdragon X50, предназначенный для Sprint, USA. Есть планы на это устройства и у некоторых других операторов, в частности, у Telstra, Австралия.

Verizon планирует выпустить на рынок США роутеры Inseego (ранее Novatel Wireless), этот роутер собирается задействовать также австралийская Telstra.

Ожидается выпуск смартфона ZTE с поддержкой 5G, в декабре можно было видеть его прототип на показе тестовой сети 5G Telstra.

А вот Apple, верная традиции «обождать» с внедрением новых технологий, планирует выждать порядка года после запуска первых сетей 5G в коммерческую эксплуатацию и только после этого выпустит iPhone, совместимый с 5G. Это порадует таких конкурентов, как Samsung, которые постараются снять сливки с рынка, где еще не представлен конкурент.

Кроме официальной версии – недостаточное покрытие первых сетей 5G, которое не позволяет потребителям получать качественный пользовательский опыт, на решение Apple может влиять конфликт с Qualcomm, ведь большинство моделей первых смартфонов будут выпущены на базе модема Snapdragon X50 5G, который Apple использовать не сможет в силу судебных споров с Qualcomm. В рамках этого конфликта Apple переориентировалась на Intel, а этот производитель может и не успеть с выпуском двухдиапазонного модема 5G в 2019 году.

В AT&T, США, планируют представить в 2019 году, минимум, два смартфона 5G Samsung. Первый аппарат будет работать только с миллиметровым диапазоном частот и выйдет на рынок в марте-апреле 2019 года, второй смартфон сможет работать не только в миллиметровом, но и в диапазонах до 6 ГГц – эта модель появится не ранее 2H2019.

С марта 2019 года ожидается доступность смартфона LG с поддержкой 5G. В течение 2019 года компания, скорее всего, представит и другие устройства с поддержкой 5G. Не отстанут от конкурентов и в Huawei, – компания анонсировала выход смартфонов с поддержкой 5G в 2019 году.

Алексей Бойко, телеком-эксперт

← К списку статей аналитики